> Etapas de Trabalho

Estruturação

 

  • Identificação da necessidade do cliente;

  • Discussão de alternativas;

  • Entendimento das finanças, operações e posicionamento competitivo do negócio;

  • Análise de valor.

Preparação

  • Revisão (ou elaboração) do Plano de Negócios de cada ativo;

  • Desenvolvimento da tese de investimento na companhia;

  • Elaboração das apresentações institucionais, memorando informativo ("info memo"), informações promocionais ("teaser"), etc;

  • Identificação de potenciais investidores/alvos.

Abordagem

  • Abordagem a potenciais investidores/alvos pré-selecionados;

  • Apresentação da Oportunidade de Investimento ("Investment Case");

  • Negociação do Acordo de Confidencialidade;

  • Coordenação da interação e "Perguntas e Respostas" ("Q&A");

  • Diligenciamento das ofertas indicativas.

 

Seleção

  • Definição dos critérios de seleção do(s) finalista(s);

  • Seleção do(s) candidato(s) finalista(s).

Auditoria ("Due Diligence")
 

  • Auditoria fiscal, legal, contábil, operacional e trabalhista feita pelo(s) finalista(s);

  • Reuniões com os gestores e organização de visitas;

  • Coordenação em conjunto com auditores e advogados da montagem e do controle do acesso ao data room;

  • Condução do processo de perguntas e respostas ("Q&A") e interação com os candidatos;

  • Ajuda no entendimento das demonstrações financeiras.

Negociação e Fechamento

  • Negociação dos documentos da transação: acordo de acionistas, contrato de compra e venda ou investimento, etc;

  • Estruturação da forma de fechamento da transação visando à otimização fiscal;

  • Apoio e contribuição nas discussões, juntamente com advogados e auditores;

  • "Mensageiro" de notícias "mais duras" preservando a Companhia e acionistas;

  • Busca por maximizar o valor e minimizar concessões contratuais.

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